บลจ.อีสท์สปริง แนะกระจายพอร์ตแบบ Multi-Asset ผ่านกองทุน ES-MAGIC ชี้โอกาสรับผลตอบแทนควบคู่กระแสเงินสด เสนอขายวันนี้-31 ส.ค. 69 นี้
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บลจ.อีสท์สปริง เปิดเสนอขายกองทุนใหม่ ซึ่งเป็นกองทุนผสม คือกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Growth and Income (ES-MAGIC) มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท ระหว่างวันนี้-31 สิงหาคม 2569 ด้วยมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาท โดยมีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income ในหน่วยลงทุนชนิด Class C Accumulation USD ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน บริหารจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A.กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนและรายได้จากการลงทุนในช่วงระยะเวลา 3–5 ปีภายหลังหักค่าธรรมเนียม โดยจะลงทุนในสินทรัพย์และตลาดการลงทุนที่มีความหลากหลายทั่วโลก
สำหรับกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income มีการลงทุนแบบ 3-in-1 ผ่านสินทรัพย์หลัก 3 ประเภท ได้แก่ 1.การลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกแบบเชิงรุก เพื่อสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ กระจายความเสี่ยง 2.หุ้นกู้แปลงสภาพช่วยสร้างโอกาสในตลาดขาขึ้น พร้อมช่วยลดความเสี่ยงตลาดขาลง และ 3.การลงทุนในหุ้นทั่วโลกเชิงรุก เพื่อสร้างการเติบโตจากธีมระยะยาวและโอกาสการลงทุนระยะสั้น มีความยืดหยุ่นในการลงทุนและปรับพอร์ตโฟลิโออย่างเป็นระบบในสัดส่วนราว 20-40% จากสินทรัพย์หลักทั้ง 3 ประเภท เพื่อช่วยให้เข้าถึงโอกาสการลงทุนทั่วโลก และรับมือกับความผันผวนของตลาดได้ดีขึ้น โดยมีกรอบการลงทุนราว 3-5 ปี ตลอดจนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนโดยรวม (Total Return) ให้ความสำคัญทั้งกระแสรายได้และการเติบโตของราคาสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังบริหารจัดการโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญด้าน Multi-Asset ของ Schroders ที่มีประสบการณ์บริหารการลงทุนกว่า 23 ปี (ที่มา : บลจ.อีสท์สปริง และ Schroders ณ มิถุนายน 2569)
นอกจากนี้ กองทุนหลักยังใช้กระบวนการลงทุนที่ผสานการวิเคราะห์ทั้ง Top-down และ Bottom-up โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดโลก (Top-Down) เพื่อกำหนดมุมมองการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งตราสารทุน เครดิต อัตราดอกเบี้ย ในระดับภูมิภาค และกลุ่มอุตสาหกรรม จากนั้นจึงนำมุมมองดังกล่าวมาประกอบการคัดสรรหลักทรัพย์รายตัว (Bottom-Up) เพื่อจัดสรรพอร์ตการลงทุนให้เกิดความสมดุลระหว่างผลตอบแทน ความเสี่ยง และการกระจายการลงทุนทั้งระดับอุตสาหกรรม และคุณภาพตราสาร ในส่วนของการคัดสรรหลักทรัพย์แบบ Bottom-up กองทุนให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับตราสารหนี้จะวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของงบดุลผู้ออกตราสารและประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบ ส่วนตราสารหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพจะวิเคราะห์ความคุ้มค่าระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนแต่ละหลักทรัพย์ และตราสารทุนจะวิเคราะห์ศักยภาพการเติบโตและความสามารถในการสร้างกำไรอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก ประกอบด้วย ตราสารหนี้ทั่วโลก (Global Fixed Income) 33.5% หุ้นทั่วโลก(Global Equities) 32.8% หุ้นกู้แปลงสภาพทั่วโลก (Global Convertibles) 31.8% เงินสดและอื่นๆ 1.9% โดยมีการกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.Financials 24.5% 2.Government 20.1% 3.Information Technology 14.4% 4.Industrials 11.4% และ 5.Health Care 6.3% (ที่มา: Schroders ณ 31 กรกฎาคม 2569)
“ปัจจุบันความตึงเครียดด้านการค้า AI และภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ตลาดการเงินทั่วโลกมีความผันผวนมากขึ้นเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ชั่วคราว รวมถึงเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย และนโยบายของแต่ละประเทศกำลังเดินคนละทิศทาง ทำให้เกิดโอกาสและความเสี่ยงของแต่ละตลาดแตกต่างกันมากขึ้น ขณะที่ผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์ หรือแม้แต่สินทรัพย์ประเภทเดียวกัน ก็อาจมีความแตกต่างกันด้านผลตอบแทนที่มากขึ้น บลจ.อีสท์สปริง มองว่าการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างพอร์ตที่แข็งแกร่ง และพร้อมรับมือกับทุกวัฏจักรของตลาดในระยะยาว” นางสาวดารบุษป์ กล่าว
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน |ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน โดยจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราเลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้l ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ*ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง โฆษณานี้ถูกว่าจ้างและได้รับการสนับสนุนโดย บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
