GC ประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 7 ปี ที่ 2.65% ต่อปี และ 10 ปี ที่ 3.00% ต่อปี ให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นกู้เดิม รุ่น PTTGC296A ก่อน ตามด้วยผู้สูงวัย และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป คาดเสนอขาย 14 – 21 กันยายน 2569

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลและแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี โดยเตรียมเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิม รุ่น PTTGC296A (เสนอขายเมื่อปี 2565) จองซื้อเป็นกลุ่มแรก ตามด้วยผู้สูงวัย และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA-(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 และคาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14–21 กันยายน 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคา รซีไอเอ็มบี   ไทย

 การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ GC ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น PTTGC296A จองซื้อได้ก่อนตั้งแต่ช่วงแรก พร้อมสามารถเลือกลงทุนทั้งรุ่นอายุ 7 ปี และอายุ 10 ปี โดยไม่จำกัดมูลค่าการลงทุน ทั้งนี้ GC จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดดังกล่าวก่อนครบกำหนด  ในวันที่ 11 กันยายน 2569 ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวสามารถนำเงินที่ได้รับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้กลับมาจองซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่ได้ทันที หลังจากนั้น ช่วงที่ 2 ของการเสนอขายจะเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยสามารถจองซื้อได้ก่อน ซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนที่ GC ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อสนับสนุนทางเลือกการลงทุนที่มั่นคง ยั่งยืน และมีรายได้ต่อเนื่องในวัยเกษียณ สำหรับช่วงที่ 3 จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนที่มั่นคงได้ในวงกว้าง

นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี GC กล่าวว่า “GC ให้ความสำคัญกับการรักษาความแข็งแกร่งและวินัยทางการเงิน เพื่อให้บริษัทสามารถยืนหยัดท่ามกลางความท้าทาย และเดินหน้าสร้างการเติบโตบทใหม่ได้อย่างมั่นคง การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงสร้างเงินทุนและสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีแผนนำเงินที่ได้รับไปทดแทนเงินสดของบริษัทที่ได้สำรองจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้งการเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจปิโตรเคมี ต่อยอดการเติบโตใน Specialty และ Green & Bio และวางรากฐานสำหรับการเติบโตในอนาคต เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันของ GC ในระยะยาว”

ด้านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า “หุ้นกู้ GC ที่ออกและเสนอขายครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในหุ้นกู้กับบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง และเป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่ม ปตท. ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังมีความไม่แน่นอน การพิจารณาเลือกลงทุนกับบริษัทที่มีพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือสูงจึงเป็นปัจจัยสำคัญ ทั้งนี้ หุ้นกู้ GC สามารถตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างความมั่นคงและวางแผนทางการเงินในระยะยาว โดยให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอควบคู่ไปกับความมั่นใจในศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัท”

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดการเสนอขายเป็น 3 ช่วง โดยให้สิทธิแก่กลุ่มผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มตามลำดับ ดังนี้

• ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 14–15 กันยายน 2569 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้รุ่น PTTGC296A
  
• ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 16–17 กันยายน 2569 สำหรับผู้สูงวัย (บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือกำลังจะมีอายุครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2569 กล่าวคือ บุคคลธรรมดาที่เกิดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2509 หรือก่อนหน้านั้น)
  
• ช่วงที่ 3 วันที่ 18 และ 21 กันยายน 2569 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่จะเสนอขายทั้ง 3 ช่วง กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และไม่จำกัดมูลค่าการจองซื้อของนักลงทุนแต่ละราย โดยสามารถจองซื้อผ่านสาขาและระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือโทร. 1333 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking)
  
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai)
  
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน krungsri app)
  
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS) (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)
  
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY)
  
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-626-7777 (สำหรับบุคคลธรรมดาที่จองซื้อในช่วงที่ 2 และ ช่วงที่ 3 สามารถจองซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI)

หมายเหตุ:

o   แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลใช้บังคับ เนื่องจากอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
o   การจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุน    สามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th