SCAP เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ 3 ชุด ดอกเบี้ยระหว่าง [2.70 – 3.55]% ต่อปี คาดเปิดจองซื้อ 24 - 26 พฤศจิกายนนี้ ผ่าน 12 สถาบันการเงิน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) หรือ SCAP หนึ่งในผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยครบวงจร ครอบคลุมสินเชื่อไม่มีหลักประกัน ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย และสินเชื่อมีหลักประกัน ได้แก่ สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์มือถือ และเป็นบริษัทย่อยหลักของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD ที่ถือหุ้นใน SCAP มากกว่า 72% เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 12 แห่ง โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-(tha)” แนวโน้มมี “เสถียรภาพ” จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2569

นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย

• หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 2 เดือน 9 วัน อัตราดอกเบี้ยระหว่าง [2.70 - 2.95]% ต่อปี
  
• หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 6 เดือน 15 วัน อัตราดอกเบี้ยระหว่าง [3.10 – 3.35]% ต่อปี และ
  
• หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยระหว่าง [3.30 – 3.55]% ต่อปี

โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-(tha)” แนวโน้มเครดิต “มีเสถียรภาพ” จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2569 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของ SCAP ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่มีสถานะทางการตลาดโดดเด่น มีฐานลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง จากบริษัทแม่ SAWAD ตลอดจนการให้ความสำคัญกับคุณภาพลูกหนี้และการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 898 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 146 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่กว่า 2,900 ล้านบาท ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการขยายพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการคัดกรองลูกหนี้อย่างรอบคอบเพื่อยกระดับคุณภาพพอร์ตสินเชื่อและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งช่วยให้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงอย่างมาก ประกอบกับการบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ Locked Phone ถือเป็นการต่อยอดสู่ตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Gadget) ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ขยายพอร์ตสินเชื่อ และสร้าง New S-Curve เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ SCAP ในระยะยาว

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ SCAP สามารถติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้

• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                     
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI) โทร. 02-626-7777
  
• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-59
  
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
  
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
  
• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
  
• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 1538 กด 1
  
• บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
  
• บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-612-7164
  
• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
  
• บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด มหาชน) โทร. 02-820-0100
  
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-9000

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th