EA เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้ TSB เสนอแปลงหนี้เป็นทุน ลดภาระทางการเงิน รักษาโอกาสฟื้นตัวและประโยชน์ผู้ถือหุ้น
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแปลงหนี้ของกลุ่มบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด หรือ TSB ที่มีต่อบริษัทย่อยในกลุ่ม EA เป็นทุน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ ลดภาระทางการเงินของ TSB และสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินต่อได้ ควบคู่กับการรักษาประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
แผนดังกล่าวครอบคลุมหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและซื้อขายรถโดยสารไฟฟ้า สัญญาซื้อขายเรือไฟฟ้า และสัญญาให้บริการอัดประจุไฟฟ้า โดยบริษัทย่อยของ EA จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท เปย์ป๊อป จำกัด บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช จำกัด และบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด จะนำหนี้ดังกล่าวมาแปลงเป็นหุ้นบุริมสิทธิของ TSB พร้อมกับการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้เงินกู้อีกราย ซึ่งจะต้องปลดหลักประกันหุ้นที่เกี่ยวข้องด้วย
การดำเนินการครั้งนี้เกิดขึ้นจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของ TSB ซึ่งยังไม่สามารถชำระหนี้ที่ค้างอยู่ได้ บริษัทฯ จึงพิจารณาทางเลือกในการจัดการหนี้ โดยเห็นว่าการปรับโครงสร้างร่วมกันจะช่วยลดภาระหนี้และดอกเบี้ย เพื่อรักษาทรัพย์สินที่จำเป็นต่อการให้บริการ และเปิดโอกาสให้ TSB ปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้กระทบการให้บริการกับประชาชน และสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจในอนาคต
ภายใต้โครงสร้างที่เสนอ กลุ่ม EA จะได้รับหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามเงื่อนไขที่กำหนด และส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการใน TSB เพื่อร่วมติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายให้การปรับโครงสร้างทางการเงินดำเนินควบคู่กับการบริหารธุรกิจอย่างเหมาะสม
ด้าน TSB มีแผนเพิ่มจำนวนผู้โดยสารผ่านการปรับเส้นทางและจัดสรรรถให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทาง รวมถึงนำรถที่มีอยู่มาให้บริการรับส่งแก่องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและบริหารต้นทุน หากสามารถดำเนินการได้ตามแผน จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของ TSB และรักษาโอกาสทางธุรกิจให้บริษัทในกลุ่ม EA ซึ่งเป็นผู้จัดหารถโดยสารไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และบริการอัดประจุไฟฟ้า
บริษัทฯ ระบุว่า “เป้าหมายของการดำเนินการครั้งนี้ คือการจัดการปัญหาหนี้ที่มีอยู่ด้วยแนวทางที่ช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าต่อได้ และรักษาโอกาสในการได้รับผลตอบแทนให้กับกลุ่มบริษัท เราจึงให้ความสำคัญทั้งกับการลดภาระทางการเงินของ TSB และการมีส่วนร่วมกำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อให้การปรับโครงสร้างนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป”
การแปลงหนี้เป็นทุนครั้งนี้เป็นการนำหนี้เดิมมาเปลี่ยนเป็นเงินลงทุน จึงไม่ต้องใช้เงินสดเพิ่มเติมสำหรับรายการดังกล่าว โดยผลตอบแทนจากการลงทุนจะขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวและผลการดำเนินงานของ TSB ในอนาคต
ทั้งนี้ การทำรายการยังขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น EA การอนุมัติของ TSB และเจ้าหนี้เงินกู้ รวมถึงการดำเนินการตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2569 หรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน และบริษัทฯ จะเปิดเผยความคืบหน้าตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
