ปตท. เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่ 2 ชุด อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้เดิม พร้อมเปิดมิติใหม่การลงทุนกับ Young Saver Bond

ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย [2.50 - 2.75]% ต่อปี สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (ให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้เดิม 3 รุ่น จองก่อน)

ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย [2.10 - 2.35]% ต่อปี สำหรับ นักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver)

คาดเสนอขายต้นเดือนกันยายน 2568

ปตท. เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น ได้แก่ อายุ 7 ปี และ อายุ 3 ปี (Young Saver Bond) อัตราดอกเบี้ยระหว่าง [2.10 - 2.75]% ต่อปี เผยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับการออกหุ้นกู้สำหรับนักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver) ที่เสนอขายเป็นการเฉพาะให้กับนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 20 - 45 ปี หวังกระตุ้นความสนใจการลงทุนของคนรุ่นใหม่ มั่นใจเป็นทางเลือกและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุน สำหรับรุ่นอายุ 7 ปี ปตท. ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด (PTTC237A PTTC243A และ PTTC247A) ในการจองซื้อก่อนในช่วงที่ 1 คาดว่าเสนอขายระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2568 และผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ในช่วงที่ 2 คาดว่าเสนอขาย 10 - 11 กันยายน 2568 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2568) ปตท. ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง [2.50 - 2.75]% ต่อปี เสนอขายช่วงแรกให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. ที่ครบกำหนด (PTTC237A PTTC243A และ PTTC247A) และจะเสนอขายช่วงที่ 2 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป สำหรับชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 3 ปี (Young Saver Bond) อัตราดอกเบี้ยระหว่าง [2.10 - 2.35]% ต่อปี เสนอขายให้แก่นักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver) โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายอีกครั้ง

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ PTTC237A PTTC243A และ PTTC247A สามารถตรวจสอบสิทธิจองซื้อหุ้นกู้ เฉพาะชุดที่ 1 ผ่าน Website: https://pttdebenturegw.pttplc.com/bondrightchecking ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2568 โดยคาดว่าจะเสนอขายช่วงที่ 1 ในระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2568 และช่วงที่ 2 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป คาดว่าเสนอขายระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2568 สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี (Young Saver Bond) คาดว่าจะอยู่ระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2568 โดยเสนอขายให้เฉพาะนักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver) ที่มีอายุระหว่าง 20 - 45 ปี หรือเกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2523 ถึงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2548 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้อายุ 3 ปี สำหรับ นักลงทุนรุ่นเริ่มออม นี้
จะเสนอขายผ่านระบบออนไลน์และผ่านทางวิธีโทรศัพท์บันทึกเสียงเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

            ปตท. ได้แต่งตั้งสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะนำไปลงทุนในทรัพย์สิน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่แสวงหาโอกาสการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงสูง และดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ยังให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสม่ำเสมอตลอดอายุหุ้นกู้ ภายใต้ความเสี่ยงที่จำกัด สะท้อนผ่านอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA(tha) จากการจัดอันดับของบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่ออกให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุด

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ ปตท. ในครั้งนี้ ยังเป็นครั้งแรกของหุ้นกู้ในประเทศไทยที่เสนอขายหุ้นกู้ให้กับ นักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver) ที่ ปตท. เปิดโอกาสให้จองซื้อหุ้นกู้อายุ 3 ปี (Young Saver Bond) เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ที่เพิ่งเริ่มลงทุน โดย ปตท. ออกแบบหุ้นกู้ที่อายุไม่ยาวเกินไป และให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนที่มั่นคง ด้วยทางเลือกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การลงทุนของคนรุ่นใหม่

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศไทย มุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ "แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน ในปี 2567 ที่ผ่านมา ปตท. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 13 และยังเป็นองค์กรชั้นนำของอุตสาหกรรมในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX)  สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยสามารถติดตามรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนการเสนอขายได้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสถาบันการเงินผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่าย

-          ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

-          ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

-          ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572 หรือจองซื้อผ่าน krungsri app สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

-          ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

(ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)

-          ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอป SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์)

-          บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร)

โปรดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ หลอกลงทุน นำเสนอผลตอบแทนที่สูงเกินจริงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ  หรือหลอกให้มีการโอนเงินไปยังบัญชีต่างๆ โดยเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิใช้สำหรับตรวจสอบสิทธิการจองซื้อเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อจองซื้อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงิน 6 แห่ง ที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย