เข้าสู่ช่วงหุ้นไทยค่อยๆ เดินตามหุ้นโลก แรงกดดันการเมืองคลี่คลายสภาพคล่องหนุนตลาด เด่นกลุ่มโรงไฟฟ้าและบริโภค
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS) เปิดเผยบทวิเคราะห์ระบุว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ปรับตัวลงเล็กน้อยในกรอบ -0.15% ถึง -0.52% แม้ได้รับแรงหนุนจากข่าวการหยุดยิงระหว่าง อิสราเอลฮามาส แต่บรรยากาศโดยรวมยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอนของ Government Shutdown ซึ่งเข้าสู่การพิจารณาร่างงบประมาณชั่วคราวรอบที่ 6 โดยยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ขณะเดียวกัน ความกังวลต่อทิศทาง ดอกเบี้ยของ FED เริ่มกลับมา หลังผลสำรวจของ New York FED พบว่าผู้บริโภคคาดเงินเฟ้อในอีก 1 ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น 3.4% (จากเดิม 3.2%) และตลาดคาดว่าเงินเฟ้อเดือนกันยายนจะขยับขึ้นเป็น 3.1%YoY จาก 2.9% ในเดือนก่อนหน้า หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด อาจเปลี่ยนมุมมองของกรรมการ FED ให้กลับมา Hawkish มากขึ้น
สัญญาณเด่นจากต่างประเทศ
Estée Lauder มีแนวโน้มกลับมา Turnaround หลังรายได้ในเอเชียชะลอตัวต่อเนื่องกว่า 2 ปี ล่าสุดตลาดคาดว่ารายได้ในภูมิภาคเอเชียจะฟื้นตัวได้ใน ไตรมาส 3/68 โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ในจีนอย่าง Tmall, Taobao และ Douyin ที่มียอดขายกลับมาเติบโต +3%YoY ซึ่งโดดเด่นกว่าแบรนด์เครื่องสำอางต่างชาติอื่นๆ
ด้วยสัญญาณฟื้นตัวดังกล่าว นักวิเคราะห์แนะนำ เก็งกำไร DR: ESTEE80
โฟกัสประเทศไทย
มาตรการ คนละครึ่ง พลัส เดินหน้าช่วยลดภาระค่าครองชีพและสร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยขยายขอบเขตการใช้จ่ายครอบคลุมทั้งค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ทั่วไป บริการขนส่งสาธารณะ และบริการรายวันต่างๆ หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จากมาตรการ ได้แก่ โดยตรง: กลุ่มขนส่ง BTS, BEM โดยอ้อม: กลุ่มค้าปลีกและบริโภค CPALL, BJC, CPAXT, OSP, CBG กลุ่มบริการและท่องเที่ยว SPA, KISS, CENTEL, MINT, AOT
ด้านกลยุทธ์การลงทุน ตลาดหุ้นไทยเริ่มมีทิศทางเคลื่อนไหวตามตลาดหุ้นโลกมากขึ้น หลังแรงกดดันทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศลดลง ประกอบกับ สภาพคล่องส่วนเกินในระบบยังล้น ทำให้เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าสู่หุ้นที่มีธีมสอดคล้องกับกระแสโลกมากขึ้น กลุ่มเด่นวันนี้ โรงไฟฟ้า: ได้แรงหนุนจากธีม Energy Transition และความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาค AI ที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยขาลงช่วยขยาย Margin ของธุรกิจ อีกทั้งยังมีแรงหมุนจากหุ้นเทคฯ P/E สูงกลับมาช่วยหนุน GULF: โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ มี Upside สูง EGCO, RATCH: ปันผลเด่น BGRIM: คาดกำไร 3Q68 แข็งแกร่ง BPP: หุ้นเก็งกำไร มีโอกาสเข้า SET100 รอบครึ่งปีแรก 2569
สรุปหุ้นเด่นประจำวัน
GLOBAL GEM : ESTEE80 / NFLX80
PRIME PICK : GULF / BEM / WHA
