ออริจิ้น โฮเทล เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ชูอัตราดอกเบี้ยระหว่าง [6.40 - 6.80]% ต่อปี คาดเปิดจองระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคมนี้

ออริจิ้น โฮเทล ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย [6.40-6.80]% ต่อปี เตรียมเปิดจองวันที่ 22-24 ธันวาคม 2568 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์สถาบันการเงินทั้ง 8 แห่ง

นายชาญชัย พันธุ์โสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น โฮเทล จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มโรงแรมและการบริการที่สร้างรายได้ประจำ (Hospitality & Tourism) ในเครือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร กล่าวว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวไม่ด้อยสิทธิ (Non-subordinated) มีประกัน (Secured) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 5 เดือน อัตราดอกเบี้ย [6.40 - 6.50]% และ ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย [6.70 - 6.80]% เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ HNW จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จองขั้นต่ำหน่วยละ  100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 22 24 ธันวาคม 2568

บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (Filling) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  โดยคาดว่าจะเปิดให้จองตั้งแต่วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2568 และกำหนดผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทั้ง 8 แห่งที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ คือ

1.บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 02-659-5272-73

2. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050

3. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-0098351-56

4. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 02-351-1800 ต่อ 1

5. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-153-9200 ต่อ 8163

6. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387

7. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร 02-2492999

8. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร 02-820-0100

ทั้งนี้ โรงแรมที่ได้รับการพัฒนาโดย ออริจิ้น โฮเทล ภายใต้แบรนด์ Staybridge เป็นแห่งแรกใน Asia Pacific 2 แห่ง บนทำเล ทองหล่อ และ สุขุมวิท ยังคว้ารางวัล Asia-Pacific's Top Leisure Hotels ในงาน NOW Travel Asia Global Awards 2025 ณ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมาการันตีด้วยรางวัลคุณภาพ โดย โรงแรม สเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหล่อ*, โรงแรม สเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท, ในพอร์ตโฟลิโอของ ออริจิ้น โฮเทล การจัดงาน NOW Travel Asia Global Awards 2025 จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 มอบรางวัลให้แก่องค์กรและธุรกิจที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศอันโดดเด่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งปีนี้ได้ขยายความร่วมมือและพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยและจีน ที่จะช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน มีองค์กรและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวมากมายจากทั้งสองประเทศเข้าร่วมงาน รวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ล่าสุด ออริจิ้น โฮเทล ยังได้ จับมือ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ พัฒนาโรงแรมกลุ่ม ออริจิ้น โฮเทล ภายใต้แบรนด์ของ Marriott รวมจำนวน 3 แห่ง มีโครงการแรกที่พัฒนาร่วมกันในกรุงเทพ ได้แก่ Bangkok Marriott Sukhumvit Onnut จำนวน 252 ห้อง, และ Courtyard by Marriott Bangkok Sukhumvit Onnut จำนวน 232 ห้อง ล่าสุดมีการตกลงร่วมกันพัฒนาโครงการในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้ Brand Moxy คือ โครงการ Moxy Phuket Chaofah จำนวน 255 ห้อง มูลค่ารวมของทั้ง 3 โครงการประมาณ 8,000 ล้านบาท  นอกจากนี้ ออริจิ้น โฮเทล และ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ยังมีแผนในการพัฒนาโรงแรมในอนาคตเพิ่มเติมอีกบนทำเล Tourist Destination ได้แก่  กรุงเทพ ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน ได้ที่ www.sec.or.th

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้สามารกศึกษารายละเอียดเต็มได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้ติดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

หมายเหตุ : การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน