SUPER จ่อออกหุ้นกู้ใหม่ 2 ชุด มูลค่ารวม 2,000 ลบ. ชูอัตราดอกเบี้ย 5.55-5.90% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป 6 -8 ต.ค.นี้ เสริมฐานทุนแข็งแกร่ง รองรับอนาคตเติบโต
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เดินหน้าระดมทุนรอบใหม่ เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ชูดอกเบี้ย 5.55 - 5.90% ต่อปี โดยเสนอขายประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 6 - 8 ต.ค.2569 ฟาก CEO “จอมทรัพย์ โลจายะ” ระบุการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เปิดโอกาสนักลงทุนทั่วไปได้ลงทุนหุ้นกู้ มีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ จ่ายดอกเบี้ยครบตรงเวลา สะท้อนวินัยทางการเงินที่ดี และมีฐานทุนแข็งแกร่ง รองรับการเติบโตอนาคตของธุรกิจพลังงานทดแทน
นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2 /2569 จำนวน 2 ชุด มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยเตรียมเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2569
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ประกอบด้วย 1.หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี และ 2.หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี
โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มาอย่างต่อเนื่อง การเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกทางเลือกที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ของ SUPER ได้สะดวก และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้สำหรับชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดรวมจำนวน 1,440 ล้านบาท รองรับการขยายการลงทุน จำนวน 60 – 100 ล้านบาท และหรือชำระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินจำนวน 460 – 500 ล้านบาท
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้หรือเลื่อนการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยได้ชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วนตรงตามกำหนดในทุกงวดมาโดยตลอด สะท้อนถึงวินัยทางการเงิน ความแข็งแกร่งของกระแสเงินสด และความรับผิดชอบที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ” นายจอมทรัพย์ กล่าว
สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 SUPER มีกำไรสุทธิ 859.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 246.64% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มีรายได้รวม 3,940.04 ล้านบาท ขณะที่อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 1.66 เท่า สะท้อนถึงทิศทางการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และการเดินหน้าตามกลยุทธ์ที่วางไว้ เพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันการเติบโตของบริษัทให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย 1.บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), 2.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, 3.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, 4.บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, 5.บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), 6.บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), 7.บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, 8.บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ 9.บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
