โตโยต้า ลีสซิ่ง เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่ในเดือนพฤษภาคม
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT) บริษัทลีสซิ่งรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 สำเร็จลุล่วง โดยหุ้นกู้มูลค่า 9,100 ล้านบาท ภายใต้วงเงินเฉลี่ย 130,000 ล้านบาทของบริษัท Term Note Program จะออกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 หุ้นกู้ประกอบด้วย 3 ชุด ดังนี้
- หุ้นกู้อายุ 2 ปี 3 เดือน ไม่มีคูปอง อัตราคิดลด 2.87% ขนาด 2,200 ล้านบาท
- หุ้นกู้คูปองอายุ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.02% ขนาด 2,900 ล้านบาท และ
- หุ้นกู้คูปองอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ขนาด 4,000 ล้านบาท
ทุกงวดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ AAA โดยทริสเรทติ้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ และได้รับการค้ำประกันโดย Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับ A+/A1 โดยมีแนวโน้มมีเสถียรภาพโดย S&P และ Moody's ตามลำดับ ทั้งบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. เป็นบริษัทในเครือของ Toyota Financial Services Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Toyota Motor Corporation ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการร่วมกันในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
นายมนตรี อุปถัมภกุล – ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร: 0 2626 4434
นายรณฤทธิ์ วีรชนนัง – ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร: 0 2470 2886
นายกฤชกร นนทนคร – ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร: 0 2208 4630
นายคนธี ประเสริฐวงศ์ – ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร: 0 2638 8580
TOYOTA LEASING TO ISSUE NEW DEBENTURES IN MAY
Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd. (TLT), the largest automotive leasing company in Thailand, has successfully completed the bookbuilding of its third THBdebenture offering for the year 2024. The THB 9,100 million debentures under the company’sTHB 130,000 million Medium Term Note Programmewill be issued on 21 May 2024. The debentures consisted of 3 tranches as follows;
- 2-year 3-month tenor, zero coupon debentures, with discount rateof 2.87% and size THB 2,200million,
- 3-year 1-month tenor, coupon debentures, with coupon rateof 3.02% and size THB 2,900 million, and
- 4-year tenor, coupon debentures, with coupon rateof 3.15% and size THB 4,000 million.
All tranches have been assigned AAA rating by TRIS Rating, a local credit rating agency, and are fully guaranteed by Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V., a company rated A+/A1 with stable outlook by S&P and Moody's, respectively. Both Toyota Leasing (Thailand) Company Limited and Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. are subsidiaries of Toyota Financial Services Corporation, which is a wholly-owned subsidiary of Toyota Motor Corporation, the group’s parent company
Bangkok Bank Public Company Limited, KASIKORNBANK Public Company Limited, Krung Thai Bank Public Company Limited, and CIMB Thai Bank Public Company Limitedare joint lead arrangers for this offering.
For more information, please contact
Mr. Montri Upathambhakul – Bangkok Bank Public Company Limited Tel: 0 2626 4434
Mr. Ronnarit Virachanang – KASIKORNBANK Public Company Limited Tel: 0 2470 2886
Mr. Kritchakorn Nontanakorn – Krung Thai Bank Public Company Limited Tel: 0 2208 4630
Mr. Konthee Prasertwongse – CIMB Thai Bank Public Company Limited Tel: 0 2638 8580
