แสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้ นำทุนรุกตามแผนธุรกิจปี 67 เติบโตต่ออย่างยั่งยืน คาดอัตราดอกเบี้ย 4.60 - 4.70% ต่อปี ลงทุนสั้น 3 ปี เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท เตรียมเสนอขาย 19 – 21 มีนาคม นี้
นายวิชาญ วิริยะภูษิต
ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)
ผู้นำกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า แสนสิริเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อรองรับการเติบโต ตามแผนธุรกิจปี 2567 ซึ่งนับเป็นปีแห่งการเติบโตที่สำคัญของแสนสิริ
ก้าวต่ออย่างมั่นคงสู่ปีที่ 40 ด้วยแนวทาง “RESILIENT
GROWTH - ยืนหยัด ยั่งยืน”
โดยนำศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม
มาต่อยอดธุรกิจและขับเคลื่อนการทำงานในองค์รวม
เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคอย่างตรงใจและโดดเด่นเหนือคู่แข่ง รวมทั้งตอบรับความเชื่อมั่นของนักลงทุน หลังจากประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับที่ดีจากการออกหุ้นกู้ทุกชุดมาโดยตลอด
สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนรายย่อย รวมทั้งความแข็งแกร่งในธุรกิจอสังหาฯ
จากการมองภาพตลาดและคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ เพื่อพร้อมปรับตัวอยู่ตลอดเวลา
หุ้นกู้ที่จะเสนอขายครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 4.60 - 4.70% ต่อปี
ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ผ่าน 6 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
โดยหุ้นกู้และบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่ (Stable)” จากบริษัท
ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 นี้ ด้วยเงินจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000
บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท เพื่อเป็นการตอกย้ำการเป็นแบรนด์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
ซึ่งไม่ใช่เพียงเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้น
ยังมองถึงความสำคัญในด้านการลงทุนที่ต้องทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
สำหรับผลประกอบการทั้งปี
2566 แสนสิริสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีกำไรสุทธิสูงถึง 6,060 ล้านบาท ซึ่งนับว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่ก่อตั้งมาได้ 40
ปี หรือ ALL-TIME HIGH เพิ่มขึ้น
42% จากปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิ 4,280 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 15.5% ทุบสถิติใหม่
นับว่าเป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตด้านกำไรสุทธิสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขณะนี้
ส่วนยอดขายรวมอยู่ที่ 49,000 ล้านบาท
ด้านรายได้รวมก็ถือเป็นสถิติสูงสุดใหม่เช่นกันอยู่ที่
39,082 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อนหน้า
ขณะที่ในปี 2567 แสนสิริยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่างแข็งแกร่ง
ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสังคมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าต่อตามแผนธุรกิจ
เปิดตัวโครงการใหม่ 46 โครงการ มูลค่ารวม 61,000
ล้านบาท (มูลค่าสูงสุดในกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ) ตั้งเป้ายอดขาย 52,000
ล้านบาทและเป้าหมายยอดโอนที่ 43,000
ล้านบาท ภายใต้กลยุทธ์สำคัญขับเคลื่อนองค์กรควบคู่กับความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์
ประกอบด้วย
การรักษาระดับผลประกอบการให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอ ให้ความสำคัญกับวินัยทางการเงิน
พร้อมระดับสภาพคล่องที่ 17,000 ล้านบาท
โดยในปีนี้ ได้เตรียมโอน 10 คอนโดมิเนียม มูลค่า 14,000 ล้านบาท
นักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th
หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้
ได้แก่
·
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333
(โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking ได้อีก 1 ช่องทาง)
·
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป Krungthai Next
ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-111-1111
·
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล
สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819 และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
·
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784
(โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY
ได้อีก 1 ช่องทาง รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์
จำกัด ในฐานะหน่วยงานขาย)
·
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
(มหาชน)
(โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777
·
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย
เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5000
คำเตือน :
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ :
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน
ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรเป็นไปตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายกำหนด
รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน